Comment enrichir mon CRM Salesforce avec des données issues des questionnaires ?


Que ce soit pour envoyer des questionnaires intelligents à vos contacts Salesforce, enrichir vos fiches clients en temps réel avec les données collectées ou même pour déclencher des actions marketing ultra ciblées à vos contacts, vous avez tout intérêt à connecter votre compte Salesforce à MyFeelBack. 


Découvrez comment en suivant ces quelques étapes :

1- En amont
Pour créer un bon mapping, assurez-vous d'abord que votre campagne soit correctement mise en place.
Dans le but de faire un mapping précis et cohérent, il est nécessaire de commencer par identifier ce que vous souhaitez mapper.

Dans votre questionnaire, venez relier les  Attributs qui vous intéressent. Il n'est pas obligatoire d'utiliser les Attributs mais c'est bien souvent grâce à eux que l'on peut récupérer l'identité de notre répondant et ainsi venir compléter la bonne fiche Contact dans Salesforce. Pour notre exemple, nous vous conseillons de créer un Attribut "email" afin de venir faire pointer la réponse obtenue à la bonne fiche contact dans Salesforce. Ajoutez des "Étiquettes" derrière les questions qui vous intéressent (présentent dans les "Paramètres avancés" de votre Élément) afin de pouvoir les identifier plus facilement lors de la création du Mapping et ainsi en récupérer les réponses en un clic.

2 - Connexion à Salesforce
Il vous faut ensuite connecter Salesforce à MyFeelBack. Rendez-vous dans le Menu latéral puis dans Paramètres. Vous y trouverez en bas de la colonne les "Applications Tierces". 

Cliquez sur Salesforce,

 Puis "Connecter à Salesforce" et entrez vos identifiants. 


3 - Le Mapping

Une fois connecté, vous allez pouvoir concevoir votre Mapping. Dans le Menu latéral sélectionnez "Paramètres" puis allez sur "Mappings" au sein de la catégorie Campagnes.

Cliquez simplement sur le bouton vert "Ajouter un nouveau mapping" :

Puis sélectionnez Salesforce. 

Votre Mapping est maintenant prêt à être paramètré : 

1/ Nommez-le de manière à facilement le retrouver. 

2/ Dans l'Entité distante, sélectionnez l'élément que vous allez venir nourrir dans Salesforce. Sélectionnez par exemple "Contact" pour venir ajouter du contenu dans un champ d'une fiche contact. 

3/ Le Champ d'identification correspond à l'information à aller chercher pour lier l'information MyFeelBack au bon endroit dans Salesforce. Pour cet exemple, une Adresse email nous permettra de lier le répondant MyFeelBack au bon contact dans Salesforce. 

4/ L'Opération vous permet de choisir si vous souhaitez créer la donnée sur Salesforce (Création), mettre à jour une donnée existante en écrivant la nouvelle entrée à la place de l'ancienne (Mise à jour), ou bien, créer dans le cas où la donnée n'existe pas, et mettre à jour si elle existe déjà (Création ou Mise à jour). 

5/ Viennent ensuite les Champs de mapping.
- L'Entité interne correspond à l'information à venir chercher dans MyFeelBack (ici, une étiquette appelée "Abandon" sur une question).

- Le Champ distant correspond quant à lui à ce qui va être ajouté/modifié dans Salesforce (pour cet exemple, un champ "Raison d'abandon de panier" directement dans une fiche Contact de Salesforce).

- Le champ Transformation ne s'applique qu'à des cas très spécifiques pour lesquels la donnée va être modifiée de manière à prendre une forme bien précise (exemple : transformer un numéro de téléphone commençant par +336XXXXXXXX en 06XXXXXXXX)

Dans notre exemple, vous pouvez voir la même action réalisée par la prise en compte de l'email du répondant (via un Attribut "email" en entité interne) qui va venir alimenter le champ "Adresse e-mail" de ma fiche contact Salesforce.
N'oubliez pas d'enregistrer vos modifications. 

4- Les Actions
Pour exploiter votre Mapping, il est nécessaire de le définir au sein d'une action post-réponse dans la Campagne de votre choix. 

Une fois dans l'onglet Définir actions de votre Campagne, scénarisez selon votre besoin puis venez sélectionner "Alimenter une application" dans la condition "Alors".

Sélectionnez votre mapping.

Dans ce cas, nous avons sélectionné "Quand" une page est validée et "Si" la Page s'appelle "Abandon", "Alors" je viendrais déclencher le Mapping Abandon pour alimenter mon CRM. 

N'oubliez pas d'enregistrer. 


Il ne vous reste plus qu'à diffuser votre Campagne et vérifier le bon paramètrage directement dans Salesforce.



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